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85億!2018年最大規模CMBS成功發行

金融二叉樹 金融二叉樹
2018-09-06 16:15 2828 0 0
2018年最大規模CMBS廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計劃,于2018年9月3日成功發行

作者:一十三

來源:金融二叉樹(ID:jinrongerchashu)

2018年最大規模CMBS廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計劃,于2018年9月3日成功發行。

項目基本信息

該產品的目標募集規模為85億元,期限11.81年。其中優先A級資產支持證券目標募集規模為55億元,按季還本付息,中誠信評級AA+;優先B級資產支持證券目標募集規模為25億元,到期還本,按季付息,中誠信評級AA;次級資產支持證券目標募集規模為5億元。

目標物業

正佳廣場位于廣州市天河區天河路228號,屬于一線城市核心地段物業。正佳廣場總占地約57,000平方米,總建筑面積約420,000平方米,其中商場部分約300,000平方米,為地下2層、地上7層,并設有約1,500個地下車位;西塔1-22層為正佳萬豪酒店、23~24層為正佳集團辦公室、25層~48層為酒店式公寓,建筑面積約72,500平方米;東塔(廣晟大廈)1-5層為商業、6-25為辦公,建筑面積約47,500平方米。

資料顯示,正佳廣場在2014年憑著64億元的銷售總額排名全國百貨、購物中心單店銷售額排名第3名。2016年全年日均客流約150,000人/日,當年全國百貨、購物中心單店銷售額超過50億的共有13家,正佳廣場名列其中。

資料顯示,資產包包括基本固定租金、營業額扣點租金、臨時租金、車庫收入、物業管理收入、萬豪酒店收入等,2014~2017年收入均為11億元以上。

基礎資產

項目的基礎資產為原始權益人在中融-正佳廣場信托項下的全部信托受益權以及原始權益人在《中融-正佳廣場信托合同》項下作為受益人的一切相關權利、權益及衍生權利。

交易結構

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

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原標題: 85億!2018年最大規模CMBS成功發行

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