地產(chǎn)資管界 作者：地產(chǎn)資管界
來(lái)源：地產(chǎn)資管界（ID：reamdaily）
近日，黑石集團(tuán)（Blackstone）發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)始回暖。其在2020年三季度獲得17億美元凈收入，遠(yuǎn)超去年同期的11.7億美元；其中，三季度可分配利潤(rùn)為7.9億美元，微超去年同期7.8億美元。
10月份，黑石疫情后首次在國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)投資領(lǐng)域出手，以12億人民幣總價(jià)收購(gòu)融創(chuàng)旗下上海香溢花園三期第四棟項(xiàng)目，受到廣泛關(guān)注。
業(yè)績(jī)回暖，資管規(guī)模再創(chuàng)新高
受疫情拖累，黑石集團(tuán)年初業(yè)績(jī)?cè)馐茱@著損失，今年一季度，在遭受42億美元投資損失下，一季度總收入為-30.8億美元。但隨著全球股市趨穩(wěn)，其業(yè)績(jī)亦反彈。2020年二季度黑石集團(tuán)所有業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中私募股權(quán)基金漲幅最高，為12.8%。
根據(jù)黑石集團(tuán)本周公布的三季度財(cái)報(bào)，三季度總收入達(dá)30.3億美元，較去年同期總收入17.4億美元上升74%；截至三季度末，集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈收入29.64億美元，有效彌補(bǔ)了一季度損失。
黑石集團(tuán)主席兼首席執(zhí)行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）表示，在如今充滿(mǎn)挑戰(zhàn)性的投資環(huán)境與利率處于歷史低位的全球背景中，黑石集團(tuán)第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，投資強(qiáng)勁且收益增長(zhǎng)。
蘇世民還稱(chēng)，與疫情持續(xù)擾亂全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)情況相反，黑石集團(tuán)還在業(yè)務(wù)投資部署方面有了良好積極的勢(shì)能。
不動(dòng)產(chǎn)與私募股權(quán)版塊一直是黑石集團(tuán)尤為重要的業(yè)務(wù)。
2020年第三季度黑石集團(tuán)總資產(chǎn)管理規(guī)模 (AUM)為5844億美元（約39107億人民幣），再次刷新紀(jì)錄。其中，不動(dòng)產(chǎn)三季度AUM為1738億美元，同比上升11%；私募股權(quán)三季度AUM達(dá)1893億美元，同比增加9%。
來(lái)源：黑石集團(tuán)2020年Q3財(cái)報(bào)
黑石集團(tuán)永續(xù)資本AUM同樣出現(xiàn)明顯增幅，2020年三季度永續(xù)資本達(dá)1152億美元，較去年同期970億美元同比上增18.8%。
在以增長(zhǎng)量/總收益衡量的投資表現(xiàn)方面，不動(dòng)產(chǎn)與私募股權(quán)版塊同樣亮眼。
數(shù)據(jù)顯示，黑石集團(tuán)旗下對(duì)沖基金和信貸保險(xiǎn)三季度僅分別同比增長(zhǎng)3%、4.4%，而不動(dòng)產(chǎn)增幅較為明顯，私募股權(quán)版塊更是達(dá)到了二位數(shù)的漲幅，其中，Tactical Opportunities基金同比增長(zhǎng)10.7%。
圖：2020年Q3黑石集團(tuán)業(yè)務(wù)投資表現(xiàn)
來(lái)源：黑石集團(tuán)2020年Q3財(cái)報(bào)
值得注意的是，為了對(duì)其迅速發(fā)展的物流業(yè)務(wù)組合注入更多資金，黑石集團(tuán)在本周內(nèi)開(kāi)展了兩筆交易：以12億美元從布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司收購(gòu)Simply Self Storage，及支付6.18億美元從Prologis Inc收購(gòu)英國(guó)的工業(yè)地產(chǎn)。
“退出中國(guó)”又“重倉(cāng)中國(guó)”
“地產(chǎn)PE之王”黑石與中國(guó)市場(chǎng)的緣分則是由來(lái)已久。
自2008年黑石完成第一筆投資起，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，黑石在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)累計(jì)投資額接近300億元，投資范圍囊括了寫(xiě)字樓、購(gòu)物中心以及綜合體。其中，大部分投資發(fā)生在2018年以后。
有意思的是，黑石在2013年就曾全面清盤(pán)自己持有的國(guó)內(nèi)商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)，當(dāng)時(shí)號(hào)稱(chēng)是“退出中國(guó)”。
近兩年，黑石又加快了在國(guó)內(nèi)收購(gòu)物業(yè)的步伐，僅2019年，黑石就斥資200億四處買(mǎi)樓。
2019年2月，美國(guó)商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商 Taubman Centers宣布將亞洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韓國(guó)和中國(guó)的購(gòu)物中心 50%的股權(quán)出售給黑石集團(tuán)旗下基金，交易金額為4.8億美元。
同年3月，黑石又以15億美元收購(gòu)了位于上海市浦東新區(qū)的長(zhǎng)泰廣場(chǎng)。
幾天后，香港國(guó)際建投宣布，黑石將向海航收購(gòu)香港國(guó)際建投69.54%股份，交易價(jià)格70.23億港元。
2020年3月9日，市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，黑石集團(tuán)正在與SOHO中國(guó)就私有化進(jìn)行談判，交易價(jià)值40億美元，黑石提出的私有化價(jià)格為每股6港元。但在5月份，市場(chǎng)傳出由于新冠疫情的爆發(fā)導(dǎo)致SOHO中國(guó)的業(yè)務(wù)前景難以評(píng)估，黑石已經(jīng)暫停了與SOHO中國(guó)的談判。
2020年10月，黑石疫情后首次收購(gòu)國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，以12億人民幣總價(jià)收購(gòu)融創(chuàng)旗下上海香溢花園三期第四棟項(xiàng)目。
從“重返中國(guó)”到“重倉(cāng)中國(guó)”，可以看出，以黑石為代表的外資看好中國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)。
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