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3月22日晚9點(diǎn)，中國(guó)恒大召開(kāi)全球投資者電話(huà)會(huì)議，風(fēng)財(cái)訊視頻號(hào)全程直播。

參與此次會(huì)議的有中國(guó)恒大集團(tuán)執(zhí)行董事肖恩、非執(zhí)行董事梁森林以及副總裁（香港公司總裁）黃賢貴，集團(tuán)主席許家印未參與投資者會(huì)，不過(guò)其參與了同日晚7點(diǎn)恒大汽車(chē)的“恒馳5”量產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)。

在3月22日的會(huì)議上，恒大給出了“力爭(zhēng)在7月底前提出重組方案”的承諾，比1月26日的第一次債權(quán)人電話(huà)會(huì)上說(shuō)的“6月”又晚了一點(diǎn)，并且兩次會(huì)議均未透露任何關(guān)于“重組”的有效、明朗信息，再度引發(fā)業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

不過(guò)相較上一次半小時(shí)草草結(jié)束的會(huì)議，3月22日的電話(huà)會(huì)上，恒大方面明顯更加坦誠(chéng)。肖恩表示，公司不遺余力集合各方面力量，穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，也秉持積極溝通態(tài)度，歡迎投資人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)們（中金公司、中銀國(guó)際、華麗安、中港資本）取得聯(lián)系。

此次恒大還對(duì)大家關(guān)注的十大問(wèn)題，進(jìn)行了回答，實(shí)錄如下：

1、交付情況？復(fù)工率80%以上

恒大在盡最大努力復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保交樓。

去年12月單月恒大完成交房37899套，2021年12月-2020年2月末，非冬歇項(xiàng)目復(fù)工率80%以上，確認(rèn)繼續(xù)合作的是施工單位超1700家，在全部合作單位中占比超過(guò)70%。

今年以來(lái)公司經(jīng)營(yíng)底部企穩(wěn)態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，公司正在盡力克服流動(dòng)性壓力。

未來(lái)公司將穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，克服債務(wù)逾期、流動(dòng)性短缺等不利因素，盡最大努力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓，切實(shí)維護(hù)購(gòu)房者和債權(quán)人的合法權(quán)益。

2、重組方案？爭(zhēng)取7月發(fā)布

公司在全面評(píng)估財(cái)務(wù)情況探討各種潛在方案。

恒大會(huì)繼續(xù)與債權(quán)人保持常態(tài)化的溝通機(jī)制，根據(jù)進(jìn)展情況向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人及其顧問(wèn)提供信息和資料，就重組方案思路展開(kāi)實(shí)質(zhì)性的溝通和交流。

公司會(huì)繼續(xù)梳理信息，力爭(zhēng)7月底提出重組方案。

3、債務(wù)數(shù)額？境外直接債227億美元

目前公司境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定。公司積極配合有關(guān)部門(mén)，處置資產(chǎn)，爭(zhēng)取盡可能多的剩余價(jià)值流回公司。

公司正在全面評(píng)估財(cái)務(wù)情況，探討各種潛在方案，境外直接債務(wù)折合227億美元，景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項(xiàng)目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元。

除此之外，還存在中國(guó)恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供回購(gòu)承諾等或有債務(wù)的情況，公司正在匯總梳理。

4、恒大物業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行？涉及134億存款

中國(guó)恒大也將成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，并將及時(shí)公告調(diào)查進(jìn)展和結(jié)果。

5、為何停牌？受審計(jì)等影響

6、引進(jìn)新股東？物業(yè)和汽車(chē)有戰(zhàn)投計(jì)劃

恒大正在努力接洽第三方投資者，推進(jìn)恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)的重組及戰(zhàn)略投資者引進(jìn)工作，以實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。

恒大物業(yè)總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，合約項(xiàng)目共計(jì)3000多個(gè)，在管面積47300萬(wàn)平方米，未來(lái)恒大物業(yè)還將承擔(dān)保交樓服務(wù)后的物業(yè)管理。

后續(xù)，恒大將根據(jù)工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時(shí)披露重大進(jìn)展。

7、香港恒大中心出售？正在洽談

香港恒大中心，公司前期確實(shí)已將其用于擔(dān)保銀團(tuán)貸款。

為妥善應(yīng)對(duì)銀團(tuán)貸款的償付壓力，并減輕貸款產(chǎn)生的利息成本，恒大正在與潛在有實(shí)力的買(mǎi)家進(jìn)行接觸洽談，通過(guò)資產(chǎn)出售方式償還銀團(tuán)貸款。

出售回籠資金的結(jié)余部分將優(yōu)先用于緩解公司境外流動(dòng)性近的問(wèn)題。

8、元朗項(xiàng)目被接管？正在程序中

元朗和生圍項(xiàng)目是香港元朗的一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，作為抵押資產(chǎn)，恒大從債權(quán)人處取得了5.2億美元的融資，因公司未能償付到期債務(wù)，債權(quán)人按照合同約定接管了該項(xiàng)目。

目前公司正在與接管人協(xié)商，計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)公正的方式以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售項(xiàng)目，以最大化保障各方權(quán)益，資產(chǎn)出售后的剩余價(jià)值將優(yōu)先用于境外運(yùn)營(yíng)。（p.s公司未披露橡樹(shù)資本對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)展情況）

9、汽車(chē)會(huì)量產(chǎn)？恒馳5六月下線

恒馳5電動(dòng)車(chē)已下線，近期通過(guò)了工信部第353批新產(chǎn)品公示，獲得了銷(xiāo)售資格，預(yù)計(jì)6月底左右實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

10、下一步計(jì)劃？多項(xiàng)工作積極推進(jìn)

在當(dāng)前公司流動(dòng)性緊張的情況下，與信托機(jī)構(gòu)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運(yùn)營(yíng)的合作新模式”是維持公司有序運(yùn)營(yíng)，保障各方合法權(quán)益的現(xiàn)實(shí)選擇；回收款項(xiàng)將用作保障公司其它境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)及交樓，后續(xù)公司將盡最大的努力持續(xù)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

為了加強(qiáng)與債權(quán)人的溝通工作，公司已與89家境外機(jī)構(gòu)債權(quán)人取得了聯(lián)系，征求了意見(jiàn)和看法。下一步恒大會(huì)繼續(xù)與債權(quán)人保持常態(tài)化的溝通機(jī)制，條件成熟時(shí)，將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)展，向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人和其顧問(wèn)提供適度信息和資料，實(shí)質(zhì)推進(jìn)重組方案，同時(shí)積極推進(jìn)復(fù)牌工作。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 直播實(shí)錄| 恒大回答了投資者十個(gè)“靈魂拷問(wèn)”，卻兩次躲過(guò)“亮家底”