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3月22日晚9點，中國恒大召開全球投資者電話會議，風(fēng)財訊視頻號全程直播。

參與此次會議的有中國恒大集團執(zhí)行董事肖恩、非執(zhí)行董事梁森林以及副總裁（香港公司總裁）黃賢貴，集團主席許家印未參與投資者會，不過其參與了同日晚7點恒大汽車的“恒馳5”量產(chǎn)動員大會。

在3月22日的會議上，恒大給出了“力爭在7月底前提出重組方案”的承諾，比1月26日的第一次債權(quán)人電話會上說的“6月”又晚了一點，并且兩次會議均未透露任何關(guān)于“重組”的有效、明朗信息，再度引發(fā)業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

不過相較上一次半小時草草結(jié)束的會議，3月22日的電話會上，恒大方面明顯更加坦誠。肖恩表示，公司不遺余力集合各方面力量，穩(wěn)定生產(chǎn)運營，也秉持積極溝通態(tài)度，歡迎投資人和財務(wù)顧問們（中金公司、中銀國際、華麗安、中港資本）取得聯(lián)系。

此次恒大還對大家關(guān)注的十大問題，進行了回答，實錄如下：

1、交付情況？復(fù)工率80%以上

恒大在盡最大努力復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保交樓。

去年12月單月恒大完成交房37899套，2021年12月-2020年2月末，非冬歇項目復(fù)工率80%以上，確認繼續(xù)合作的是施工單位超1700家，在全部合作單位中占比超過70%。

今年以來公司經(jīng)營底部企穩(wěn)態(tài)勢逐步顯現(xiàn)，公司正在盡力克服流動性壓力。

未來公司將穩(wěn)定經(jīng)營，克服債務(wù)逾期、流動性短缺等不利因素，盡最大努力推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)保交樓，切實維護購房者和債權(quán)人的合法權(quán)益。

2、重組方案？爭取7月發(fā)布

公司在全面評估財務(wù)情況探討各種潛在方案。

恒大會繼續(xù)與債權(quán)人保持常態(tài)化的溝通機制，根據(jù)進展情況向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人及其顧問提供信息和資料，就重組方案思路展開實質(zhì)性的溝通和交流。

公司會繼續(xù)梳理信息，力爭7月底提出重組方案。

3、債務(wù)數(shù)額？境外直接債227億美元

目前公司境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定。公司積極配合有關(guān)部門，處置資產(chǎn)，爭取盡可能多的剩余價值流回公司。

公司正在全面評估財務(wù)情況，探討各種潛在方案，境外直接債務(wù)折合227億美元，景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元。

除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內(nèi)融資提供了保證擔(dān)保，以及為部分境外股權(quán)融資提供回購承諾等或有債務(wù)的情況，公司正在匯總梳理。

4、恒大物業(yè)強制執(zhí)行？涉及134億存款

中國恒大也將成立獨立調(diào)查委員會進行相關(guān)調(diào)查，并將及時公告調(diào)查進展和結(jié)果。

5、為何停牌？受審計等影響

6、引進新股東？物業(yè)和汽車有戰(zhàn)投計劃

恒大正在努力接洽第三方投資者，推進恒大物業(yè)和恒大汽車的重組及戰(zhàn)略投資者引進工作，以實現(xiàn)各方利益最大化。

恒大物業(yè)總體經(jīng)營穩(wěn)定，合約項目共計3000多個，在管面積47300萬平方米，未來恒大物業(yè)還將承擔(dān)保交樓服務(wù)后的物業(yè)管理。

后續(xù)，恒大將根據(jù)工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時披露重大進展。

7、香港恒大中心出售？正在洽談

香港恒大中心，公司前期確實已將其用于擔(dān)保銀團貸款。

為妥善應(yīng)對銀團貸款的償付壓力，并減輕貸款產(chǎn)生的利息成本，恒大正在與潛在有實力的買家進行接觸洽談，通過資產(chǎn)出售方式償還銀團貸款。

出售回籠資金的結(jié)余部分將優(yōu)先用于緩解公司境外流動性近的問題。

8、元朗項目被接管？正在程序中

元朗和生圍項目是香港元朗的一個房地產(chǎn)開發(fā)項目，作為抵押資產(chǎn)，恒大從債權(quán)人處取得了5.2億美元的融資，因公司未能償付到期債務(wù)，債權(quán)人按照合同約定接管了該項目。

目前公司正在與接管人協(xié)商，計劃通過公開公正的方式以合理的市場價格出售項目，以最大化保障各方權(quán)益，資產(chǎn)出售后的剩余價值將優(yōu)先用于境外運營。（p.s公司未披露橡樹資本對此項目進展情況）

9、汽車會量產(chǎn)？恒馳5六月下線

恒馳5電動車已下線，近期通過了工信部第353批新產(chǎn)品公示，獲得了銷售資格，預(yù)計6月底左右實現(xiàn)量產(chǎn)。

10、下一步計劃？多項工作積極推進

在當(dāng)前公司流動性緊張的情況下，與信托機構(gòu)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+托管運營的合作新模式”是維持公司有序運營，保障各方合法權(quán)益的現(xiàn)實選擇；回收款項將用作保障公司其它境內(nèi)項目建設(shè)及交樓，后續(xù)公司將盡最大的努力持續(xù)推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

為了加強與債權(quán)人的溝通工作，公司已與89家境外機構(gòu)債權(quán)人取得了聯(lián)系，征求了意見和看法。下一步恒大會繼續(xù)與債權(quán)人保持常態(tài)化的溝通機制，條件成熟時，將根據(jù)相關(guān)工作進展，向簽訂保密協(xié)議的境外債權(quán)人和其顧問提供適度信息和資料，實質(zhì)推進重組方案，同時積極推進復(fù)牌工作。

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原標題： 直播實錄| 恒大回答了投資者十個“靈魂拷問”，卻兩次躲過“亮家底”