作者：新華財經面包財經

2021年以來疫情反復，各家銀行相繼推出了與疫情防控以及復工復產相關的金融服務，包括對符合條件、流動性遇到暫時性困難的中小微企業貸款、給予臨時性延期還本付息安排等。近日，中國人民銀行、國家外匯管理局發布《關于做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，進一步加強金融服務、加大支持實體經濟力度。

新華財經及面包財經研究員對9家上市股份制銀行財報進行梳理，通過信披數據從普惠型小微企業貸款余額、涉農貸款、制造業貸款等角度，客觀展現股份制銀行支持實體經濟情況。

 普惠型小微企業貸款：招行余額大、興業增速快、浙商占比高 

根據年報披露的信息，截至2021年末，招商銀行的普惠型小微企業貸款余額較高，該行貸款余額達6011億元；民生銀行位列第二，貸款余額為5048.15億元。平安、中信以及浦發（兩增口徑）普惠型小微企業貸款期末貸款余額均超3000億元。年報信息顯示，華夏銀行的普惠型小微企業貸款（兩增口徑）規模偏小，截至2021年末該行貸款余額為1380.39億元。

較2020年末相比，所有股份制行普惠小微企業貸款均呈雙位數增長。

其中，興業銀行的普惠型小微企業貸款余額增速最快，達56.22%，較上年末增加1075億元。其次是平安銀行，增速為35.7%。光大銀行、浦發銀行（兩增）、華夏銀行（兩增）以及中信銀行的增速均超20%。民生銀行普惠型小微企業貸款余額較上年末增長12.59%，相比其他股份制銀行增速相對較慢。

圖2：普惠型小微企業貸款在總貸款中占比

截至2021年末，浙商銀行的占比最高，為17.61%；民生銀行和平安銀行排在二、三位，分別為12.48%和12.47%。浦發銀行（兩增口徑）和華夏銀行（兩增口徑）占比較低，位列最后兩名。

信披數據顯示，除民生銀行未公布有貸客戶數外，截至2021年末，招行銀行普惠型小微企業有貸客戶數最多，為91.33萬戶；其次是平安銀行和華夏銀行（兩增口徑）分別為84.26萬戶和63.47萬戶。

與2020年末相比，招商銀行普惠型小微企業有貸客戶數增長最多，較上年末增加44.38萬戶。其次為華夏銀行，該行普惠型小微企業有貸客戶數較上年末增加33.5萬戶。

 涉農貸款：興業余額高，中信、招行增速快 

2021年披露信息顯示，興業銀行的期末涉農貸款余額較高，截至2021年末，該行涉農貸款余額約4727.71億元；中信銀行和光大銀行位列二、三位，涉農貸款余額分別為3967.1億元和3901.6億元，均超3500億元。平安銀行的涉農貸款規模偏小，截至2021年末該行貸款余額為991.74億元。

圖4：截至2021年末股份制銀行涉農貸款余額情況

較2020年末相比，除平安銀行未披露增速外，其余8家股份制銀行的普遍增長但增速呈現兩極分化，3家股份制銀行涉農貸款增速超過9%，其余5家股份制銀行增速低于4%。其中，中信銀行2021年涉農貸款增速排名第一，達16.02%，而浦發銀行2021年涉農貸款較上年減少98.78億元，較2020年末下降2.78%，也是唯一一家涉農貸款減少的股份制行。

圖5：截至2021年末股份制行涉農貸款在總貸款中占比

從涉農貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，浙商銀行的占比較高，其在總貸款中的占比為12.84%；光大銀行、華夏銀行和興業銀行的涉農貸款占比均超10%，分別位列第二、三、四位。平安銀行的涉農貸款占比在股份制銀行中相對較低，截至2021年末，該行涉農貸款在總貸款中的占比僅為3.24%。

從變動情況來看，除平安銀行未披露2020年數據外，股份制銀行的占比普遍呈微降態勢，其中浙商銀行降幅最大，該行2021年涉農貸款占比較2020年下降1.5個百分點。

 制造業貸款：余額與占比普遍“雙升” 

由于經濟結構升級以及商業銀行業務結構變化，2020年之前大中型商業銀行制造業貸款在總貸款中的比重曾出現階段性下降。但是，2021年，上市股份制銀行的制造業信貸投放力度普遍重回升勢，8家銀行制造業貸款余額同比增加，6家銀行制造業貸款在總貸款中的占比上升。

年報數據顯示，截至2021年末，興業銀行的制造業貸款余額最高，達4377.16億元；浦發銀行排在第二位，制造業貸款余額為4339.36億元。華夏銀行、浙商銀行和平安銀行的制造業貸款余額相對較低，分別為1907.44億元、1744.73億元以及1570.27億元，排在第七、八、九位。

從增速來看，浙商銀行的制造業貸款增長較快，較2020年末相比增長28.11%；其次是招商銀行和興業銀行，較2020年末分別增長17.75%和17. 18%。而華夏銀行是股份制銀行中唯一一家制造業貸款下降的銀行。數據顯示，該行2021年制造業貸款較上年末下降0.79個百分點。

從制造業貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，浙商銀行和光大銀行占比較高，制造業貸款在總貸款中的占比均超10%，分別為12.99%和10.01%；興業銀行、浦發銀行、華夏銀行以及民生銀行的制造業貸款占比在8%至10%之間；平安銀行制造業貸款相對偏低，僅有5.13%，制造業貸款占比排在最末位。

較2020年末相比，股份行的制造業貸款占比普遍微增。其中，浙商銀行增幅最大，制造業貸款占比較2020年末上升1.58個百分點。民生銀行緊隨其后，制造業貸款占比較2020年末上升0.82個百分點。較2020年末相比，平安銀行、光大銀行和華夏銀行的制造業貸款占比有所下降，較2020年末分別下降0.35、0.4和0.5個百分點。

總體來看，2021年股份行對普惠型小微企業和制造業的信貸支持力度較大，無論是從信貸余額增速來看，還是總貸款占比來看，普遍均呈現增長態勢。9家股份制銀行的涉農貸款余額普遍增長，但占比卻普遍下降。

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原標題： 【讀財報】股份制上市銀行支持實體經濟透視：小微企業貸款普增 制造業信貸投放重回升勢