新流財經(jīng) 作者：小慧吖
來源：新流財經(jīng)（ID：xinliucaijing）
“和他們合作還要看臉色，還要排隊。”一位民營銀行從業(yè)者近期和某巨頭系現(xiàn)金貸走合作流程時發(fā)出感慨，雖然身份是資金方，是出錢的角色，但在合作中竟然是“弱勢”一方。
“稍不注意，就怕對方拖延，或者不合作了，畢竟一堆銀行排著隊給他們資金。”
這是多數(shù)中小民營銀行的共同弱點，一沒有核心自營個人信貸產(chǎn)品；二又要滿足股東盈利要求，如此一來，只能將希望寄托在助貸、聯(lián)合貸產(chǎn)品上。
出于對風險的考量，多數(shù)中小民營銀行青睞與巨頭系現(xiàn)金貸產(chǎn)品或者頭部民營銀行合作。
他的遭遇并不是個例。
很多民營銀行成立后的很長一段時間里，都處在同樣的困境。因為吸儲能力遠不及一般傳統(tǒng)銀行，在尋求業(yè)務(wù)合作時，民營銀行時常在頭部互金機構(gòu)面前“卑微”得像個乙方，行長親自跑業(yè)務(wù)談合作的都不在少數(shù)。
直到他們資金實力充沛，能撬動更大的杠桿時，局面才會有所好轉(zhuǎn)。
盡管如微眾、新網(wǎng)這樣民營銀行當中的頭部玩家，一開始也曾被放在銀行業(yè)固有的“鄙視鏈”末端，被稱為“連網(wǎng)點都沒有的銀行”，并不被頭部資產(chǎn)端機構(gòu)以及銀行同業(yè)看好。
15家民營銀行已經(jīng)布局助貸/聯(lián)合貸業(yè)務(wù)
自2014年3月啟動民營銀行試點以來，全國已經(jīng)有18家民營銀行開業(yè)。
這類誕生在互聯(lián)網(wǎng)時代，沒有物理網(wǎng)點的銀行，被賦予了特殊使命。按照《關(guān)于促進民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》的意思，民營銀行要為實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)，以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供更有針對性、更加便利的金融服務(wù)。
經(jīng)過6年時間的打磨，民營銀行中，除了騰訊、阿里背后的微眾銀行、網(wǎng)商銀行在市場中頗具存在感，其他銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是貸款業(yè)務(wù)，如今來看，似乎更像一家消費金融公司（只是消費金融公司沒有吸儲能力）。
盡管民營銀行為了支持小微企業(yè)發(fā)展，多數(shù)都會上線小微企業(yè)貸款，但更多的卻局限在本地區(qū)業(yè)務(wù)上，如此來看，這樣的民營銀行似乎又發(fā)展成了一家區(qū)域性銀行。
新流財經(jīng)盤點了18家已經(jīng)開業(yè)的民營銀行當前貸款業(yè)務(wù)（信息來自各銀行官網(wǎng)、APP）——
（點擊圖片查看大圖）很明顯的特征是，除了民商銀行、新安銀行、客商銀行，其他15家民營銀行，均有與其他金融機構(gòu)或者助貸平臺開展聯(lián)合貸或者助貸業(yè)務(wù)。
多家民營銀行會與微眾銀行、網(wǎng)商銀行開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，如金城銀行、富民銀行、三湘銀行等，當然，占主導(dǎo)地位的是微眾和網(wǎng)商銀行。
這一業(yè)務(wù)拓展趨勢在持牌消費金融圈中同樣常見。
一些中小持牌消費金融公司，成立兩年還未上線自營信貸業(yè)務(wù)，依然依靠助貸、聯(lián)合貸來放貸。
穿透來看，這類民營銀行或者持牌消費金融公司，缺乏自主獲客以及風控能力。
監(jiān)管早已關(guān)注到這一現(xiàn)象，因此在此前流傳的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見稿)》中，特別強調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)模式涉及與外部機構(gòu)合作的，核心風控環(huán)節(jié)應(yīng)當由商業(yè)銀行獨立開展且有效，不得將授信審查、風險控制、貸款發(fā)放、支付管理、貸后管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委托給第三方合作機構(gòu)。”
在日趨嚴厲的監(jiān)管環(huán)境下，民營銀行擁有自主風控體系應(yīng)該是第一要務(wù)。
消費金融崛起的這幾年，無抵押無擔保的個人現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)爆發(fā)，在一定程度上是因為大數(shù)據(jù)風控的成熟。
當然，對于一向?qū)?shù)據(jù)敏感，走穩(wěn)健風格的銀行而言，沒有更多的大數(shù)據(jù)風控，卻可以借助擔保物、抵押物來做增信，又或者直接在進件門檻上劃一條線。
因此，為了規(guī)避風險，多數(shù)民營銀行在個人貸款中設(shè)置了層層門檻，如裕民銀行的信用貸“金裕貸”，目前只向特定受邀用戶開放；藍海銀行的多種貸款都有一定門檻，要么需要有房產(chǎn)，要么需要在藍海銀行有定期電子存單做抵押；新安銀行的個人消費貸，也需要在該行展業(yè)地有固定居所和合法穩(wěn)定收入來源。
小微貸款業(yè)務(wù)多局限在本地
前文已經(jīng)提到，民營銀行成立的初衷是監(jiān)管希望他們能服務(wù)實體經(jīng)濟，為小微企業(yè)、“三農(nóng)”帶來便利的金融服務(wù)。
從上表能看出，幾乎每家都推出了面向小微企業(yè)，或者個人經(jīng)營者的貸款產(chǎn)品，但仔細研究會發(fā)現(xiàn)，多數(shù)銀行的個人經(jīng)營性貸款、小微貸款業(yè)務(wù)，僅局限于當?shù)仄髽I(yè)申請，雖然，民營銀行本身沒有屬地展業(yè)限制。
如藍海銀行的惠農(nóng)貸，目前面向威海地區(qū)農(nóng)民、漁民、涉農(nóng)個體工商戶及小微企業(yè)主；民商銀行的商人貸需要有溫州地區(qū)常住戶口或擁有當?shù)禺a(chǎn)權(quán)房……
誠然，連作為頭部的微眾銀行的微業(yè)貸也并沒有覆蓋全國的中小企業(yè)。畢竟，小微企業(yè)融資難本來就是世界性難題。小微企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)不健全，沒有抵質(zhì)押擔保條件，金融機構(gòu)極難對其做好風控。
在當前，一家民營銀行若能服務(wù)好一方的小微企業(yè)，亦是值得肯定的事。
截至目前已經(jīng)有5家民營銀行（新網(wǎng)、三湘、億聯(lián)、金城、振興）披露2019年業(yè)績，新網(wǎng)銀行業(yè)績最好，2019年全年營收26.67億元、凈利潤11.24億元，分別增長100%、205%。
億聯(lián)銀行實現(xiàn)扭虧為盈，2019年營收9.56億元，凈利潤1.53億元，去年營收和凈利潤則分別為1.63億元、-1.5億元。
新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行，都是助貸／聯(lián)合貸市場中的頭部玩家，分別合作趣店、美團金融等頭部互金平臺。
微眾、網(wǎng)商業(yè)績還未披露，相信會更驚人。
有分析認為，長遠來看，民營銀行的發(fā)展仍將呈兩極化趨勢，微眾、網(wǎng)商依靠巨頭系股東，客戶數(shù)量甚至超過傳統(tǒng)大行，卻又覆蓋了傳統(tǒng)大行難以覆蓋的長尾客群，這恰是監(jiān)管鼓勵發(fā)展的方向。
目前這兩家銀行總資產(chǎn)已破千億（2018年，微眾、網(wǎng)商總資產(chǎn)分別為2200億元、959億元），但其他民營銀行，多數(shù)股東為傳統(tǒng)企業(yè)，業(yè)務(wù)發(fā)展也看股東資源和所在區(qū)域，因此發(fā)展也較為保守傳統(tǒng)。
不過，專注于當?shù)兀?wù)好當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)、農(nóng)戶，做小而美的銀行也未嘗不可。
值得注意的是，民營銀行發(fā)力助貸業(yè)務(wù)儼然已成趨勢，監(jiān)管并未否定民營銀行開展此業(yè)務(wù)，只是作為合規(guī)的象征，民營銀行理應(yīng)更慎重選擇合作對象。
如《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法(征求意見稿)》強調(diào)的，應(yīng)建立合作機構(gòu)準入機制，要從經(jīng)營情況、管理能力、風控水平、技術(shù)實力、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)和機構(gòu)聲譽等方面對合作機構(gòu)進行準入評估。對聯(lián)合貸款合作機構(gòu)選擇，還應(yīng)重點關(guān)注合作方資本充足率水平、杠桿率、不良貸款率、貸款集中度及其變化，審慎確定聯(lián)合貸款合作機構(gòu)名單。
并不是巨頭系，或者行業(yè)知名的助貸產(chǎn)品，其資本充足率水平、杠桿率、不良貸款率就一定符合要求。
在投訴平臺可以發(fā)現(xiàn)，知名助貸產(chǎn)品被投訴的現(xiàn)象并不少見，而其背后合作的民營銀行同樣受到牽連。
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