面包財經 作者：新華財經面包財經
來源：面包財經
個人貸款業務作為商業銀行零售金融的核心組成部分，不僅是銀行盈利增長的重要組成，也是服務實體經濟、滿足居民多元化金融需求的關鍵載體。
隨著上市公司2025年年報披露收官，新華財經和面包財經研究員對A股42家上市銀行的個人貸款整體規模、貸款結構數據進行了統計。數據顯示，當前上市銀行的個人貸款業務呈現規模普遍增長，但占比普遍下降的特征。
國有大行憑借資金成本優勢維持穩健增長，部分股份制銀行面臨不同程度的增速放緩甚至收縮；在細分領域，個人住房貸款普遍承壓，信用卡應收貸款普遍收縮，個人經營性貸款與消費貸成為各行角逐的新賽道。
個人貸款總量延續擴張，占比普遍下降
財報數據顯示，截至2025年末，42家上市銀行的個人貸款總額合計達62.83萬億元，較2024年末增長1.03%。但具體到單家銀行來看，增速分化明顯，其在總貸款中的占比則普遍呈下降趨勢。
圖1：2025年上市銀行個人貸款余額及總貸款占比
數據顯示，截至2025年末，國有銀行憑借龐大的客戶基礎，個人貸款規模在上市銀行保持領先。其中，農業銀行、建設銀行、工商銀行的個人貸款總額排名前三，且均超9萬億元。股份制銀行的個人貸款規模普遍超1.4萬億元，其中招商銀行的個人貸款規模最高，達3.7萬億元。
增速方面，披露財報的42家上市銀行中有24家銀行的個人貸款較上年末出現下降，17家增長，中國銀行的個人貸款總額與上年末基本持平。其中，貴陽銀行、成都銀行、鄭州銀行增長較快，較2024年末分別增長為9.06%、8.45%和6.66%。
紫金銀行和齊魯銀行的個人貸款總額下降較快，較2024年末分別下降18.67%和9.44%。除此之外，蘇州銀行、廈門銀行、西安銀行、青島銀行、民生銀行的個人貸款總額下降均超5%。
值得注意的是，2025年由于上市銀行對公業務增長較快，以及部分銀行主動縮減零售業務，導致個人貸款占比普遍出現下降。數據顯示，截至2025年末，僅貴陽銀行和鄭州銀行的個人貸款在總貸款中的占比微升，其余銀行均有不同程度下降。
個人住房貸款和信用卡應收賬款普遍收縮
從數據來看，上市銀行的個人貸款業務呈現明顯的結構分化，傳統主力業務個人住房貸款持續收縮，消費貸、經營性貸款則逆勢增長，信用卡應收賬款普遍下滑，業務結構加速優化調整。
截至2025年末，國有銀行的個人住房貸款規模較高，但普遍呈下降趨勢，工商銀行、農業銀行、建設銀行個人住房貸款分別下降 3.41%、3.38%、3.20%，三家銀行的個人住房貸款余額合計減少超5700億元。中國銀行、交通銀行、郵儲銀行降幅相對平緩，分別為 1.89%、1.65%、0.37%。
股份制上市銀行中，興業銀行和光大銀行的個人住房貸款分別下降1.35%和0.1%，其余銀行均有增長，其中浙商銀行、平安銀行、中信銀行和浦發銀行的增長最快，較2024年末分增長10.83%、8.91%、5.28%和5.12%。
城商行及農商行的個人住房貸款普遍下降，其中，瑞豐銀行個人住房貸款下降12.97%、齊魯銀行下降11.7%。
圖2：2025年上市銀行個人住房貸款和信用應收賬款
信用卡應收賬款則呈現全面收縮態勢。42家披露年報的上市公司中有33家披露了信用卡應收賬款數據，較2024年末相比僅有6家增長。
其中，農商行的信用卡應收賬款降幅較大，滬農商行、瑞豐銀行、無錫銀行、紫金銀行較2024年下降均超過20%。6家實現增長的銀行分別是南京銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、浦發銀行、蘇農銀行和渝農商行，較2024年末分別增加39.92%、30.46%、6.34%、5.16%、3.58%和0.59%。
個人消費貸款和個人經營性貸款成為增長新引擎
2025年，受益于擴內需、促消費政策發力，居民日常消費、裝修、旅游等信貸需求回升，以及銀行主動調整零售結構，通過線上化、場景化運營提升投放效率，推動個人消費貸款規模快速擴張。
36家披露個人消費貸款的上市銀行中有23家增長，其中青農商行、成都銀行、建設銀行、農業銀行的增長較快，個人消費貸款較2024年末增長分別33.81%、29.91%、29.21%、25.25%。紫金銀行和青島銀行下降較快，同比分別下降39.97%和19.32%。
圖3：2025年上市銀行個人消費貸款及個人經營性貸款
個人經營性貸款增長主要由于銀行加大小微經營貸款投放力度。截至2025年末，建設銀行的經營性貸款增長最快，較2024年末同比增長28.77%。此外，農業銀行、工商銀行、西安銀行、江陰銀行、交通銀行、青島銀行的增速均超過11%。
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